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科力远2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 20:48    来源媒体:同花顺

科力远(600478)(600478)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对复杂多变的国内外经济环境和竞争激烈的节能和新能源汽车市场现状,公司通过优化产业结构、合理配置资源,稳步推进核心业务增能扩产,积极探索新兴业务转型升级,聚焦电池材料、电池及电池包、混合动力技术总成三大业务领域,在各板块均取得了显著成绩。

(一)电池材料板块

1、丰田配套增能扩产

公司控股子公司常德力元和全资子公司科霸公司分别为丰田HEV用动力电池泡沫镍材料和正负极板材料的国内独家供应商。2019年,受下游与丰田合资公司科力美业务增长影响,其HEV用泡沫镍和正负极板产线实现满负荷生产,完成销售收入合计约4.36亿元。同时,两公司在报告期内积极推动实施丰田配套相关产线的增能扩产计划,预计到2021年6月份将实现年产48万台套产能规模。

2019年,常德力元完成HEV用泡沫镍二期(累计24万台套/年)能增扩产项目的厂房主体工程建设,截至目前已完成关键设备进场及安装调试,进入试样阶段;同时,三期(累计36万台套/年)扩产项目也正在有序实施中,目前已进入试样阶段,预计2020年9月完成量产准备。此外,为进一步加深参与丰田全球供应链体系建设,常德力元在报告期内筹备开发了首期年产24万台套规模的HEV用钢带项目,相关人才育成、设备导入、供应链建设、工艺流程开发等工作也已全面启动。

2019年,科霸公司积极推动HEV用正负极板能增项目,截至目前已基本完成年产36万台套项目的产线建设,正在进行设备调试与试作,预计到2020年5月完成36万套量产准备;同时,公司新设全资子公司佛山科霸在报告期内已启动新增年产12万台套电池极板建设项目,截至目前,已完成项目规划和园区选址,正在开展项目园区基础设施建设工作。

2、传统业务稳步增长

常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商,除为丰田HEV产业链配套外,其在传统民生市场一直处于行业领导地位。2019年,常德力元民生泡沫镍实现满负荷生产,全年销量达288万㎡,实现相关销售收入1.95亿元,同比增长13%;同时在EMI屏蔽材料领域实现业务突破,产品主要应用于5G手机,预计2020年EMI业务收入将大幅增长。

(二)电池板块

1、车用市场需求旺盛

截至2019年底,丰田混合动力汽车(HEV)全球销量已突破1400万辆。2019年,国产丰田HEV上险数量达16.37万辆,同比增长35.6%。受丰田HEV市场超预期需求增长影响,2019年,公司重要子公司科力美实现HEV车用动力电池销售收入约15.06亿元,实现净利润约1.4亿元。

同时完成了HEV车用动力电池二期(累计24万台套/年)生产线厂房建设与设备安装调试工作,预计到2020年6月份进入二期量产阶段。

2019年3月5日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。为满足科力美汽车动力电池有限公司的经营发展所需,公司与科力美其他股东计划按目前持股比例对科力美进行第三期和第四期增资,全部增资资金用于增加注册资本,其中本公司分别向科力美增资213,600万日元(折合人民币约13,053万元)和增资212,800万日元(折合人民币约13,004万元),共计426,400万日元(折合人民币约26,057万元)。截至目前,科力美第三期(累计36万台套/年)厂房建设已完成,设备正在陆续进场调试;第四期(累计48万台套/年)主体厂房也正在建设中。

2、锂电业务成功转型

2019年,公司控股子公司金科公司战略转型初具成效,顺利完成产品结构调整,实现了以传统镍氢电池盈利向锂电池盈利的成功转型。2019年,受公司产品转型和电动自行车市场快速增长等因素影响,金科公司实现销售收入6亿元,创历史新高,其中锂电业务销售收入突破4亿元,较去年同期翻番。报告期内,锂电池益阳生产基地全年满负荷生产,同时兰州新建产线已于同年7月份投入使用。为加大市场拓展力度,在锂电业务板块建立了电动自行车、移动充电宝、电器(扫地机)等三大产品应用平台,为金科公司未来锂电业务事业的加速扩张打牢基础。

3、探索布局轨道交通

2019年9月,公司全资子公司科霸公司轨道交通专用镍氢动力电池顺利通过由中铁检验认证中心选派的审查组进行的CRCC认证的初次现场审查。截至报告期末,科霸公司轨道交通专用镍氢动力电池产品及系统已分别在沈阳铁路局、成都铁路局、济南铁路局累计试装车75辆、运行5000多万公里,各项运行参数明显优于同时在试的其他品牌和类型的电池系统,未出现一例故障,客户反应良好,为将来全面迈进轨道交通领域奠定了坚实的基础。科霸公司将针对镍电产品“高安全、宽温域、长寿命”的产品性能,精准定位目标市场,探索布局新兴领域。

(三)混动系统总成板块

1、三大平台同步推进

CHS平台是国家级自主深度油电混合动力系统技术研发平台,目前已完成乘用车、轻型商用车和中重型卡车三大应用领域的产品平台搭建。首先,乘用车平台已率先在国内实现自主深度油电混合动力技术的产业化,搭载CHS1800系统的吉利帝豪PHEV和东风小康风光580PHEV两款深度油电混合动力车型已成功上市;其次,轻型商用车平台产品CHS3800系统已完成技术方案验证,在经济性和动力性等方面均得到客户认可,即将进入产业化阶段。最后,针对国家重型商用车三、四阶段油耗法规以及部分城市对中重型卡车的环保要求,公司正积极组织开发CHS18000和CHS28000系统,拟在未来应用到中型卡车(6T<设计总质量≤14T)和重型卡车(设计总质量≥14T)市场。通过多年在混合动力技术领域的持续努力,公司CHS混合动力系统平台价值得到突显,实现了在三大应用领域的同步推进。同时,为了提升混动系统的节能减排性能与产品可靠性、进一步降低产品成本,公司已开启第二代混合动力系统产品的研发和核心零部件国产化进程,目前进展顺利。

2、试验中心创收增效

CHS旗下混合动力系统试验中心于2018年成立,目前拥有AVL等国内外先进测试台架设备20余台套,专业测试技术人员50余人,试验能力涵盖整车、动力总成、变速器、动力电池、动力电机及汽车零部件测试。2019年,试验中心正式投放运营,并与广东汽车检测中心、广州海关、日本电产株式会社、深圳麦格米特(002851)等多家单位,在整车排放、油耗、续航里程的整车试验,以及动力总成、新能源汽车电机、动力总池的台架试验等领域开展合作,完成外部检测67项,同时完成内部检测45项。随着试验中心各项检测业务的持续拓展,预计2020年检测收入将得到大幅提升。

(四)燃料电池板块

经过多年研究,公司旗下先进储能材料国家工程研究中心在催化剂制备、膜电极水管理、膜电极浆料分散和稀释工艺上获得多项创新,“高功率质子交换膜氢燃料电池膜电极及其关键材料的制备技术”项目研究成果于2019年5月通过科技成果评价,整体技术水平达到国内先进水平,部分指标国内领先。在现有成果的基础上,公司将在加大对膜电极、催化剂工程化、批量化生产技术的研究工作,还将与下游应用材料端的氢燃料电池电堆企业建立战略伙伴关系,使产品的开发更具应用前景。

2019年12月19日,由公司自主研发的“科力远氢燃料电池/镍氢电池电电混合无级变速驱动系统”项目通过了中国高科(600730)技产业化研究会组织的科技成果评价,专家委员会一致认为:该系统具有自主知识产权,技术达到国际先进水平,具有较好的动力性和经济性,应用前景广阔,建议进一步加快产业化落地,推动应用。此次通过科技成果评价,是公司在氢燃料电池领域取得的重大阶段性成果,标志着公司的氢燃料电池技术产业化项目再次实现升级。

公司未来将通过整合工程中心膜电极和催化剂的研发产品、科霸公司动力电池能量包、CHS混合动力总成平台技术,结合前期科技评价成果,积极推动燃料电池系统技术开发,加快推进该领域产业化进程。二、报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日,公司总资产641,133.34万元,较上年同期上升0.98%;归属于母公司所有者权益250,968.25万元,较上年同期上升19.62%;公司本期实现营业收入207,970.02万元,较上年同期上升9.88%;归属于母公司的净利润-35,788.13万元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、HEV用动力电池市场

根据公开数据显示,丰田混合动力汽车(HEV)全球销量已突破1400万辆。根据中国乘用车上险数据显示,2017至2019年,丰田HEV在中国累计销量超54万台,占中国HEV累计销量的69%。丰田国产HEV销量也保持着持续上升态势(如下图所示),其中动力电池全部由科力美生产供应。

2、锂电市场

2019年4月15日,“电动自行车新国标”落地实施。目前电动自行车普遍采用的48V20Ah蓄电池,而新国标中明确规定整车重量不得超过55Kg,且蓄电池标称电压不能高于48V,这就要求电池更加轻量化,预计电动自行车领域将迎来锂电池替代铅酸蓄电池的换电大潮。根据公开数据显示,截至2019年上半年,我国电动自行车保有量已超过2.5亿辆,并且还呈每年3000万辆的规模快速增长。另据全球性咨询公司“弗若斯特沙利文”预计,中国电动两轮车2019年至2023年的市场复合年增长率将提升至7.22%,市场规模将达到1089.9亿元。同时,快递、外卖、共享单车等新业态的蓬勃发展,对于电动自行车性能尤其是电池性能要求更高,锂电业务在电动自行车领域的应用也将迎来持续快递增长。

3、整车市场

受宏观经济放缓和全球贸易紧张局势影响,2019年中国汽车销量同比下滑幅度进一步增加。根据乘联会数据统计,2019年狭义乘用车全年销量2070万辆,同比下滑7.4%,相比2018年的3%的下滑幅度进一步增加。同时受宏观经济放缓和新能源汽车补贴退坡影响,2019年中国新能源汽车销量同比出现小幅下降。根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2019年新能源汽车产销完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。值得注意的是,中国混合动力汽车市场连续三年保持逆势高速增长,年均增长率高达39.5%。随着丰田HEV中国化的持续推进和消费者对混合动力技术的不断认可,预计未来几年内中国HEV乘用车市场仍将保持高速增长态势。

根据中汽协和中商产业研究院整理数据和中国商用车上险数据显示,2014年至2019年间,中国商用车产销基本呈现上升趋势,目前基本维持在400万/年辆以上水平,其中货车占绝大部分。近三年中重型货车的年上牌数量基本维持在120万辆左右,其中重型货车占比达90%以上。

(二)公司发展战略

未来3至5年,公司将依托节能与新能源汽车上下游产业链已有布局,继续深耕电池材料、动力电池、混动系统总成三大主营业务,同步拓展新兴市场。电池及材料事业板块在加速融入丰田混合动力国产化进程的同时,同步拓展民用锂电、轨道交通等新市场。混动系统总成事业板块在优化更新现有乘用车混合动力平台的基础上,利用自身研发能力与平台资源,积极探索混合动力系统在中重型商用车领域的应用,持续为中国节能减排事业做贡献。

(三)经营计划

1、丰田配套保障扩产达成

2020年公司将积极推进丰田HEV用泡沫镍、电池极板以及动力电池三大产品相关产线的增能扩产工作,确保到2021年6月份之前顺利将三大产品产能扩增至48万台套/年。

2、锂电业务紧跟客户需求

2020年公司将继续加大对锂电业务的产品研发、渠道拓展、售后服务等方面的资源配置力度,紧跟两轮电动车和移动充电宝两大市场客户需求,加快新产线建设工作,把握锂电市场的“黄金发展期”,进一步扩大客户合作规模。

3、电池及材料拓展细分市场

2020年公司将在电子屏蔽材料、合金材料、民生电池消费市场、轨道交通等细分领域拓展布局,进一步扩大民生产品及特定领域的收入和盈利水平。

4、CHS平台产品升级换代、积极开发商用车系统

在乘用车领域,基于“国六”政策实施背景,CHS平台将在第一代混动系统的基础上,完善供应链管理体系,提升品质、降低成本、优化技术,开发第二代混合动力系统,同时积极与主流整车厂共同开发符合国六排放标准的新款混合动力车型。

在商用车领域,基于国家对重型商用车型油耗改善的政策要求和我国缺乏商用车节能减排自主技术的机遇背景,CHS平台将通过结合高性能电机、电机控制器和新一代动力电池等关键零部件的研发,积极推动商用车深度混合动力产品的开发及产业化。

5、着力提高管理效益和治理水平

2020年公司将实施开源节流、减员增效策略,打破组织边界、部门壁垒、岗位壁垒,上下同欲,同心协力,全力以赴,提升客户服务能力和内部运营效率紧。其次,公司将紧抓人才队伍建设,通过但不限于股权激励计划等措施来充分激发员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干提升。再次,公司将坚持以提升内在价值为核心,提升公司治理水平和企业核心竞争力,积极回复投资者关心的问题,保持与媒体的良好沟通,及时履行上市公司信息披露义务,确保信息披露工作的准确、完整、有效,切实维护股东利益。

(四)可能面对的风险

1、政策风险

近几年,国家针对节能与新能源汽车行业持续发布了多重政策,对引导行业发展产生较大影响,行业政策的不断更新或将对公司发展带来不确定影响。

针对上述风险,公司将持续关注国家宏观政策和行业政策动态情况,在提升核心产品竞争力的同时,积极探索和布局新业务和市场,提高公司的反脆弱能力,以应对政策变化和经济周期带来的不利影响。

2、市场风险

受国家政策、市场需求影响,全球知名汽车品牌厂商及其零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业,并逐年加大对该领域产品的研发、生产及市场推广等方面投入,积极抢占中国市场份额。节能与新能源汽车市场竞争将更为激烈,同时对产业链的关键零部件供应商提出更高的要求。

针对上述风险,公司将加大对科研的投入力度,走科技创新发展的道路,保持产品的核心竞争力;同时根据市场需求有序扩张产能规模,提升规模效益下的抗风险能力。

3、经营风险

公司资产和人员结构较为稳定,已建立起较为完善的现代企业管理制度,根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度和流程规范。但基于公司各板块业务的不断深入和市场环境的不断变化,公司管理与运作难度将增加。如果公司不能有效应对经营规模快速扩张、政策不断更新、市场竞争加剧等内外环境的变化,将可能阻碍公司经营活动的正常开展。

针对以上风险,公司将进一步完善内部控制监督体系,完善经营运作机制,加强人才培养以及完善薪酬激励、业绩考核制度,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

4、疫情影响风险

受2020年一季度疫情持续影响,将对公司生产经营效益产生一定影响。公司正通过积极组织复工复产、调整生产节奏,力争达成全年预算目标。四、报告期内核心竞争力分析

1、丰田产业链独家配套价值持续发酵

公司子公司常德力元、科霸公司和科力美均已进入丰田全球供应链体系,且已成为丰田国内HEV上游产业链对应环节的独家供应商,即丰田国内HEV所需动力电池均由科力美独家供应,科力美所需动力电池正负极板均由科霸公司独家供应,科霸公司所需泡沫镍材料均由常德力元独家供应。受丰田混动汽车市场超预期影响,科力美、科霸公司、常德力元均实施了增能扩产计划,预计到2021年6月份以上公司产能将同步扩产至48万台套/年,同时公司钢带和合金粉等电池材料也正在进入丰田供应链体系。综上所述,一方面在丰田HEV产业链的价值在不断提升,为与丰田进一步加深合作打牢基础,另一方面公司将随着相关产品销量翻倍增长,从而带来规模效益及协同价值。

2、CHS混合动力系统平台价值突显

通过多年在混合动力技术领域持续研发投入,公司CHS混合动力系统平台价值突显。首先,CHS乘用车平台率先在国内实现了深度油电混合动力技术的产业化,搭载CHS1800系统的吉利帝豪PHEV和东风小康风光580PHEV两款深度油电混合动力汽车批量上市;其次,CHS轻型商用车平台产品CHS3800系统已完成试验,在经济性和动力性等方面表现良好,正在推动产业化进程;再次,CHS中重型卡车平台,已开展相关产品研发工作,为后续布局中重型商用车市场及产业化打下了坚实基础。

3、精益制造水平不断提升、运营管理能力持续增强

经过多年发展,公司已建立了完善的生产运营制度流程与管控体系,导入了覆盖生产全流程的工程品质管理IT系统,全面建设智能化生产线,确保公司生产、运营相关工作的精确、高效开展。在生产制造环节,全自动获取生产数据,实现从原料采购到出货物流的制造全程信息可追溯;在企业运营层面,公司建立了销售、成本、采购、研发、制造中心集团管控体制,借助于智能制造手段,实现研发、制造到服务端的产品全生命周期的管控,提升上下游协同能力并降低运营成本。公司通过多年在车载动力电池领域和日系高端民用镍氢电池领域的技术积累,在材料一致性改善及电池特性改善方面取得一系列成果,产品各项技术性能指标全面达到国际先进水平,远销法国、日本、德国等国家和地区。

4、专利持续更新、技术“护城河”不断拓宽

2019年1月8日,由公司完成的“高安全性、宽温域、长寿命二次电池及关键材料的研发和产业化”项目获得2018年度国家科学技术进步奖二等奖,标志着公司电池及材料技术水平与产业化进程获得国家层面认可。公司旗下先进储能材料国家工程研究中心、上海CHS研发中心、佛山CHS研发中心、日本技研株式会社等四大研发中心为公司发展持续提供专利技术支持;截至2019年末,公司拥有有效授权专利628件,其中国内专利619件,国际专利9件;截至目前仍有232件专利正在申请当中。同时,公司正在研发新一代车载镍氢动力电池和功率型车用锂离子电池。专利与技术的持续更新,将不断拓宽公司技术“护城河”,为公司研发与创新持续提供活力。

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